إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام إصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، الذراع التابع لقطاع التمويل غير المصرفي بمجموعة إي اف چي القابضة والمتخصص في خدمات التأجير التمويلي والتخصيم.

ويمثل هذا الإصدار أضخم إصدار لسندات الشركات يتم تنفيذه في تاريخ سوق الدين المصري، مما يعزز من مكانة إي اف چي هيرميس كمستشار ومرتب رائد لصفقات أسواق الدين المعقدة، ويهدف إلى توفير تمويل كبير لدعم التوسع المستمر في محفظة أعمال الشركة في مجالي التأجير التمويلي والتخصيم.

قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. ويعد هذا الإصدار هو الرابع لشركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، كما تعزز من قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، حيث تظل الإدارة الفعالة والمنضبطة للسيولة أولوية أساسية للمؤسسات المالية غير المصرفية. 

وتبلغ مدة السندات 13 شهراً، وقد حصلت الشركة على تصنيف ائتماني (A-)، وجاء الإصدار على شريحتين لتلبية رغبات المستثمرين المختلفة ومواءمة احتياجاتهم من حيث مواعيد الاستحقاق وأنماط السداد:

• الشريحة (A): شريحة ذات سعر فائدة ثابت مع سداد دفعة واحدة عندالاستحقاق.

• الشريحة (B): شريحة بسعر فائدة متغير مع سداد ربع سنوي.

صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلاً: "يعكس هذا الإصدار البارزالتطور المستمر لأسواق أدوات الدين في مصر، وعمق الطلب المؤسسي المتزايدعلى الائتمان الممنوح للشركات والمهيكل بعناية. كما يؤكد تنفيذ صفقة بهذاالحجم قوة منصة الاستشارات والتوزيع لدى إي اف چي هيرميس، إلى جانبقدرتنا على تصميم حلول تمويلية تلبي أهداف جهات الإصدار، وتتوافق فيالوقت ذاته مع تطلعات المستثمرين".

وبالنسبة إلى إي اف چي للحلول التمويلية، يأتي هذا الإصدار عقب أداء قويخلال عام 2025، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية الكلية،وتشديد أوضاع السيولة، والحدود التنظيمية التي أثرت في نشاط التأجيرالتمويلي في السوق المحلية. وفي ظل هذه الظروف، ركزت الشركة على سرعةالتنفيذ، والانضباط في اختيار المخاطر، والإدارة النشطة للميزانية، مما مكّنهامن الحفاظ على الهوامش وتحقيق النمو في كلٍّ من نشاط التأجير التمويليوالتخصيم.

واستمر الزخم خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل نشاط التأجيرالتمويلي صافي مبيعات أصول ممولة بقيمة 5.0 مليار جنيه، بارتفاع قدره40% على أساس ربع سنوي و125% على أساس سنوي، مسجلًا أعلىمستوى تعاقدات ربع سنوية في تاريخه. وجاء هذا الأداء مدعومًا بتمويلاتبلغت 1.8 مليار جنيه في فبراير و1.5 مليار جنيه في مارس، عقب توقيعاتفاقيات مع اثنين من أبرز المطورين العقاريين.

ومن جانبه، قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية: "يمثل هذا الإصدار من السندات محطة مهمة لشركة إياف جي للحلول التمويلية، ويدعم بشكل مباشر قدرتنا على تمويل النمو عاليالجودة عبر منصتي التأجير التمويلي والتخصيم. وعلى مدار العام الماضي،أثبتنا قدرتنا على الصمود في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات، من خلال التركيزعلى الانضباط في منح التمويلات، والانتقاء القوي للعملاء، والإدارة الفعالةللميزانية. وستسهم حصيلة هذه الصفقة في تعزيز مركزنا التمويلي، ودعمتوسع محفظتنا، وتمكيننا من مواصلة خدمة قاعدة متنوعة من العملاء ذويالجدارة الائتمانية في قطاعات رئيسية. كما يعكس الزخم القياسي الذي تحققفي الربع الأول من عام 2026 جودة منصتنا وثقة شركائنا من البنوكوالمستثمرين والعملاء".

ومن خلال أنشطتها في التأجير التمويلي والتخصيم، تواصل إي اف چيللحلول التمويلية توجيه رؤوس الأموال إلى قطاعات إنتاجية تُعد محورية للنموالاقتصادي في مصر، بما في ذلك العقارات والسياحة والنفط والغاز والوقودالاستهلاكي. وفي وقت تتسم فيه السوق بتقييد السيولة وارتفاع مستوياتالانتقائية الائتمانية، تساعد الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة المؤسساتذات الجدارة الائتمانية على تمويل خطط التوسع واحتياجات رأس المال العاملوخلق فرص العمل. وبدعم من قاعدة قوية من التمويلات المرتقبة وشراكاتاستراتيجية عبر قطاعات متعددة، تتمتع إي اف چي للحلول التمويلية بموقعيؤهلها لتعميق علاقاتها مع العملاء، وخدمة قاعدة أوسع من العملاء ذويالمتطلبات الدقيقة، واقتناص فرص نمو عالية الجودة تسهم في خلق قيمةللعملاء والاقتصاد بوجه عام.

وأضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: «صُمِّم هيكل الإصدارذي الشريحتين لتوفير مرونة في السداد وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين فيالإصدار. ويبرز التنفيذ القوي لهذه الصفقة استمرار شهية المستثمرينللائتمان عالي الجودة الممنوح للشركات في مصر، والدور الذي يمكن أن تلعبهأدوات الدين المهيكلة بعناية في دعم تنويع مصادر التمويل، وتعميق السوق،وتحقيق نمو مستدام للمحافظ».

وعقب هذا الإصدار، بلغ إجمالي إصدارات إي اف چي للحلول التمويلية فيأسواق أدوات الدين 16.7 مليار جنيه، موزعة بين أربعة إصدارات توريقبإجمالي 7.6 مليار جنيه، وأربعة إصدارات سندات بإجمالي 8.7 مليار جنيه،وإصدار واحد من سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه. وستُسْتَخْدَمحصيلة الإصدار الأخير في تمويل الأنشطة التشغيلية ودعم نمو المحفظة.

وقام بنك نكست (Bank NXT) بدور وكيل السداد، بينما قام مكتب الدرينيوشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.