سي آي كابيتال تتم أكبر إصدار سندات الشركات لصالح شركة تساهيل للتمويل بقيمة 2.5مليار جنيه
أسواق وشركات

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام أكبر إصدار سندات الشركات لصالح شركة تساهيل للتمويل بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه.
ويأتي الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 2 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهراً، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف (BBB+).
وفي هذا الإطار عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الشركة لـ 5 إصدارات لأدوات الدين لصالح شركة تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 20.29 مليار جنيه مصري، والتي تعد من أكبر شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري، مما يعكس الشراكة القوية بين الطرفين.
اقرأ أيضاً
بُكرة تعلن إصدار صكوك بقيمة ٣ مليار جنيه لصالح ”أمان لتمويل المشروعات” المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
سي آي كابيتال تعلن عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتعزيز تجربة أفضل للمستثمرين
أمان القابضة تغلق الإصدارين الأول والثاني لسندات التوريق بإجمالي مبلغ يقارب 2.5 مليار جنيه
سي آي كابيتال تتم الخدمات الاستشارية المالية في بيع حصة من راية لمراكز البيانات لصالح شركة «Africa50»
سي آي كابيتال تحقق نتائج أعمال قياسية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024
موظفو أمان وريفي وتمويلي يشاركون في شراء وتوزيع «شنط رمضان»
“أمان” تستهدف التقدم للمركزي للحصول على رخصة البنك الرقمي
«أمان القابضة» و « ذهب مصر» يوقعان عقد شراكة لتقسيط الذهب الاستثماري
شركة امان تستهدف افتتاح 6 فروع إسلامية جديدة خلال عام 2023
وظائف جديدة بشركة امان للخدمات المالية
وظائف جديدة بشركة امان للتمويل متناهي الصغر
وظائف جديدة «بشركة أمان» للتمويل متناهي الصغر
وأضاف هلال أن إتمام هذا الإصدار التاريخي يعكس ريادة شركة سي آي كابيتال في مجال الخدمات المالية من جهة، وتطوير الأسواق المالية من جهة أخري، حيث تعمل الشركة بشكل مستمر على توفير وتقديم حلول مالية مبتكرة لقاعدة عملائها.
ومن جانبه عبر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن فخره بإتمام أكبر إصدار لسندات الشركات في تاريخ السوق المصري لصالح شركة تساهيل، مؤكداً أن هذا الإصدار هو بمثابة نقطة تحول في أسواق الدين المحلية، حيث إن هذا الإصدار يرسخ مكانة سندات الشركات كحل تمويلي بديل للحلول التمويلية التقليدية.
كما أوضح عباس أن الإصدار شهد اقبالاً كبيراً من مستثمرين من خارج القطاع المصرفي، حيث تم تغطية 60% من الإصدار من مستثمرين بخلاف البنوك، مما يعزز من مكانة الشركة الرائدة في مجال اصدارات أسواق الدين.
ويُذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب KPMG – حازم حسن بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، كما قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب.