بنك أبوظبي الأول يصدر صكوك بقيمة 500 مليون دولار

أصدر بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الإثنين، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، بأجل خمس سنوات.

وجه البنك بيان للبورصة، أكد فيه إن هذا الإصدار حقق أقل عائد لإصدار مقوم بالدولار لأجل خمس سنوات صادر عن أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة معدل ربح يبلغ 1.411 %.

وحظي الإصدار بإقبال كبير حيث فاق المعروض بثلاثة أضعاف ليستقطب استثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار.

وبلغت نسبة المستثمرين العالميين في الإصدار 53 %، ووصلت نسبة المستثمرين الإقليميين إلى 47 %، وبلغت نسبة المستثمرين الإسلاميين 76 %.

وبدأ بنك أبوظبي الأول، منذ أيام في تسويق صكوك دولارية بقيمة 500 مليون دولار تبلغ مدتها خمسة أعوام.

ووافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول، في العام الماضي على تجديد برامج الإصدار، أو الصكوك الإسلامية، أو السندات غير القابلة للتحويل إلى أسهم أو إنشاء برامج جديدة بحد أقصى بقيمة 10 مليارات دولار.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، في وقت سابق عن هبوط أرباحه بنسبة 22 % في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بالغاً 7.3 مليار درهم، مُقابل 9.4 مليار درهم في ذات الفترة من عام 2019.

وعلى الجانب الآخر، بلغ صافي أرباح المجموعة 2.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2020، مُقارنة بأرباح بلغت 3.1 مليار درهم.